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海通国际发布研报称 ,在快手-W(01024)稳健的传统业务和可灵AI快速崛起的背景下,对其2025年non-GAAP净利润200亿元应用18倍市盈率(此前为12倍),目标价相应由原先62港元大幅上调47%至91港元。考虑到可灵AI的领先地位和主营业务的健康增长 ,维持“优于大市”评级。
海通国际料快手次季总收入为346亿元人民币(下同),同比增长12% 。其中,直播收入预计同比增长5% ,线上广告收入同比增长13%,电商GMV同比增长15%,对应收入为34亿元。盈利能力方面 ,次季调整后净利润预计为50亿元,对应净利润率为15%。
展望2025财年全年,该行预计快手总收入为1,415亿元 ,同比增长12%,非通用会计准则(non-GAAP)净利润为200亿元,同比增长14% ,对应净利润率为14% 。其中,直播、在线广告和电商收入分别预计为380亿、825亿及210亿元。
该行表示,快手主营业务收入保持稳健 ,盈利能力持续改善。线上广告 、直播和电商增长速度仍快于行业平均水平,同时费用得到严格控制。海外业务在2025年第一季已实现盈利,预计第二季亦将如此 。人工智能投资对利润率的影响为1至2个百分点。因此 ,对于2025年第二季度和全年,该行预计调整后净利润分别为50亿和200亿元,对应调整后净利润率分别为15%和14%。