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专题：特朗普实施“对等关税” ，中国多领域硬核反制美国关税霸凌

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　　券商机构分析 ，关税政策短期内或压制市场风险偏好
，但中国资本市场的深层优势正在加速显现，政策空间的充裕性 、科技产业的成长性等将为资本市场提供支撑。

　　近日 ，特朗普关税政策的超预期出台
，引发全球资本市场剧烈波动 。市场避险情绪升温，全球主要股指纷纷下挫
。

　　从市场表现来看 ，关税政策公布后，美股三大股指连续两天大幅下挫
，欧洲三大股指全线大跌，亚太市场亦出现普跌。截至4月3日收盘 ，A股上证指数跌0.24%
，深成指跌1.4%，创业板指跌1.86% 。

　　面对超预期加征关税带来的冲击 ，中国资本市场应对空间如何？券商机构分析
，短期内或压制市场风险偏好，但中国资本市场的深层优势正在加速显现 ，政策空间的充裕性
、科技产业的成长性等将为资本市场提供支撑
。

　　另据第一财经了解
，证监会下一步将结合中央经济工作会议、全国两会提出的“稳住楼市股市 ”要求，持续用好存量政策 、推出增量政策 ，稳定市场预期。

　　短期内或压制市场风险偏好

　　上周
，特朗普宣布对全球多国加征新一轮高额关税，引发全球市场震荡 。

　　从市场表现来看 ，关税政策公布后，美股连续两天大幅下挫
，欧洲三大股指全线大跌
。截至4月4日收盘，道指跌5.5% ，标普500指数跌5.97%
，纳指跌5.82%，德国DAX指数跌4.95% ，法国CAC40指数跌4.26%
，英国富时100指数跌4.95%。

　　上周，亚太市场也出现普跌 。截至4月4日收盘 ，日经225指数下跌2.78%
，韩国综合指数下跌0.86%
。截至4月3日收盘，A股三大指数收跌 ，上证指数跌0.24%
，深成指跌1.4%，创业板指跌1.86%。

　　机构普遍认为 ，此次特朗普关税政策全面超出市场预期，随着避险情绪升温
，短期内或压制市场风险偏好 。

　　“关税目的并非仅在于平衡贸易，特朗普亦强调重振美国制造业 ，或放大后续的中美摩擦。特朗普对华政策中
，贸易-科技-金融视角层层递进，三重脱钩压力构成特朗普对华政策演绎的核心路径 ，亦是牵动风险偏好与资产定价的核心变量
。
”光大证券首席经济学家高瑞东分析
，若中美贸易在4月加速脱钩，在中美谈判不畅的情况下 ，5月至6月中美间科技脱钩
、金融脱钩或分批落地
，与对华关税共振，放大资本市场的定价压力。

　　中信建投海外经济与大类资产首席钱伟分析 ，宏观基本面上
，短期美国和全球的经济下行担忧会加剧，衰退或滞胀叙事可能延续；资产方面 ，短期风险资产仍有下跌风险，利好避险资产
，美元也可能维持反弹 。

　　“但本次关税计划，或是全年关税风险释放的高点 ，后续大概率以边际改善为主
。国内而言
，短期汇率和市场可能出现补跌的可能，后续重点关注中美高层接触和贸易谈判重启的节奏。” 钱伟表示 。

　　华泰证券表示 ，全市场风险偏好预计有所下行
，美股仍有调整压力，对美债短期是明显利好 ，不过利率下行空间受到后续通胀压力制约
。国内方面
，关税不确定性影响基本面预期和风险偏好，降准等逆周期政策概率增加 ，权益市场预计短期情绪受到影响
，港股变化更明显，关注后续逆周期对冲空间。

　　“对于权益市场定价来说 ，应重视但不用过度担忧其影响 。 ”广发证券首席经济学家郭磊表示，新一轮外部关税和上一轮相比至少有几点不同：当时中国经济处于调结构、去杠杆的阶段
，本轮处于稳总量的阶段；二是中国贸易结构进一步多元化，企业在预期上亦相对更充分 ，去年底特朗普就曾称计划对中国加征60%关税；三是特朗普关税政策四面出击
，对应着全球贸易面对的主要是系统性风险，不存在单向的转移预期
。

　　郭磊进一步分析 ，从相似点来看
，每一轮外部逆全球化都会带来内需战略意义的提升，以消费类资产（中信消费风格指数）作为观测 ，其2019年初-2021年初的一轮持续上行
，背后就是政策逆周期叠加内需逻辑的打开。所以在总量影响之外，应关注外部环境变化的行业影响 ，关注消费 、建筑链
、供给侧这三个名义GDP改善的“必要条件” 。

　　国内资本市场应对空间如何？

　　面对特朗普政府超预期加征关税带来的冲击
，中国资本市场的应对空间如何？券商分析认为，从历史经验看 ，中国资本市场在多次外部冲击中均表现出“脱敏
”特征，同时政策工具箱的持续发力将为资本市场提供支撑
。

　　华泰证券分析
，参考“特朗普1.0”期间贸易摩擦的经验，加征关税或导致A股盈利预期的下修和风险溢价的上行 ，但随着对关税冲击的定价逐渐充分
，市场对关税逐渐“脱敏 ”。

　　“特朗普‘刮骨疗毒’的做法加剧了全球经济的不稳定，但国内大循环的完备性足以让中国在全球‘比差逻辑’下相对美国具有核心优势 。
”中国银河证券首席经济学家、研究院院长章俊表示 ，关税对于中国经济增长的影响不可避免
，但“充足的储备工具和政策空间”能够在关键时刻形成有效对冲，基本面有望保持稳定 ，中国股票市场也将保持回升向好势头。

　　“从我国经济应对的政策空间来说
，货币 、财政、消费
、价格是四大线索
。 ” 郭磊表示，货币政策“择机降息降准
”会迎来窗口期 ，“引导金融机构加大货币信贷投放力度”也有落实空间；地方投资弹性存在释放空间；《提振消费专项行动方案》中也有很多政策方向可以进一步落地；《关于完善价格治理机制的意见》也明确指出“加强价格总水平调控 ”、“统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革
”
，稳定工业品价格和名义增长存在抓手。

　　华泰证券表示，如果对等关税长期生效 ，则美国衰退概率过半 。全球增长 、通胀
、风险资产的波动性和不确定性均将明显上升
。中国逆周期政策或将明显加码，可能包括提振消费、加大政府投资 、和/或提振资本市场和楼市政策。

　　东北证券首席经济学家付鹏称
，对中国而言，若关税实施 ，与美谈判磋商余地较小
，将促使加强与欧洲
、东南亚的联系 。中国出口将承压，经济增长受制
。财政、货币工具箱将再次打开 ，政策目标将进一步转向对国内支持和扩展国内需求
，央行采取利率工具可能性大幅提高，扩内需与建立非美需求经济圈箭在弦上。

　　付鹏表示 ，A股 、H股中
，终端产成品对美依赖度高的外向型企业受损加重可能引发市场调整，哑铃型交易进一步转为锤型交易 ，但债券市场或将迎来牛市；但人民币不会采用大幅贬值方式支撑出口
，而利用稳定汇率增强海外对中国和人民币的信心
、接纳更多深度联系的经济伙伴是当务之急 。

　　资产重估有望形成支撑

　　“宏观走势和政策的边际变化，叠加科技领域的竞争与合作 ，中美两国的资产价格重估进程仍未结束
。”恒泰证券首席经济学家张一表示。

　　张一分析称，2025年的春节过后
，中国资产价值重估的叙事开始演绎，相关指数有所反弹 。而2月份以后 ，受经济前景不明等因素影响
，美国股市开始快速下跌
。此前长期处于分化状态的中美资本市场指数开始收敛。

　　“政策逆向和科技对垒共振，两个市场收敛将持续 。 ” 张一表示 ，特朗普2.0时代最大的特点是不确定性
，很难判断关税叠加大规模减税对美国经济的影响，而我国无论是宏观面还是政策面 ，都有继续边际改善的迹象。科技革命方面
，美国的优势在于原创，中国的优势在于消化吸收再创新和集成创新
。未来人工智能发展方面 ，中美两国极有可能走上竞争与合作并行不悖的道路。

　　华泰证券称
，如果全球贸易明显萎缩，可能会降低全球对美元的需求 。同时 ，目前美元及美元资产享有估值溢价，很大程度上受益于美元作为储备货币的地位
。如果美国关税政策反复导致美国政策公信力下降
，可能会降低美元和美元资产的安全属性，压缩其估值溢价。

　　“中国资产的相对表现仍然可期 。在美国对全球较大范围加征关税的情况下 ，中国有较大的提振内需空间
。包括股市、房市在内的中国资产价格经历了3年有余的调整后
，周期的脆弱性较低，且提振内需大有可为。
” 华泰证券表示 。

　　中信证券研究团队分析 ，预计二季度海外市场或仍呈现类滞胀交易
，外需定价的风险资产或仍偏弱震荡，黄金的行情或还未结束
。此外 ，A股阶段性优于港股
，核心资产迎来配置性机会。

　　“预计海外市场纯粹由预期推动的估值下修，一定程度上也在减弱港股的估值洼地优势 ，近期美股的核心公司相较港股核心标的估值溢价已不再明显
，全球资金增配港股的进程可能会随之减缓；境内机构资金对港股的增配可能也遭遇了阶段性瓶颈，预计后续部分追逐港股的趋势资金可能会回流A股 ，港股‘抽血’A股的状况也有望缓解 。”中信证券表示
。