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来源:木鱼ETF
最近,金融是真牛!
我们过去两周多次撰文分析,并率先喊出“金融牛”的口号!其中对证券行业期待最高 ,还特别指出“25年券商格局大变的一年 ”,坚定有力!想也不想就同意的朋友请直接双击页面点赞!
这两周券商整体表现活跃,不过仍有朋友心有不甘:“相对于港股证券 ,是不是A股券商被低估了?”
是的,港股证券波动很大,涨了这么多有点让人下不了手 。而A股的相对温和 ,是不是有低估嫌疑?
拿512000这只主力券商ETF来说,走势上形成了震荡向上的趋势。但能不能打开空间?是否值得低吸?在全面牛没有出现的情况下,似乎不好回答。
看看我们分享的观点“券商25年有望告别‘靠天吃饭’ ,走上慢牛之路”,三大理由如下!
01 | IPO大增助推投行业务
先不说A股的IPO特别是对科创企业已经开闸,港股暴增的IPO,给龙头券商带来的业绩改善 ,是确定性的!
比如中信证券刚拿下蓝思科技54亿港元的独家保荐,而上半年港股累计融资超过2000亿港元!
那么拿券商ETF跟踪的指数持仓来看,24年投行业务前10的券商中有7个排在成分股前10 ,占据很大的比例 。
从逻辑来看,最迟三季报有望体现出业绩的贡献。现在的股价表现,有点含蓄!
02 | 稳定币、虚拟交易新业务
最近最火的 ,莫过于香港搞起了稳定币、虚拟资产交易,国泰君安国际涨了好几倍,也是港股证券领先的主要原因。
然而 ,这些拿了虚拟资产交易牌照的,还不都是内地龙头券商的子公司!
比如国泰海通吸收合并国泰君安之后,持仓国泰君安国际70亿股 ,这一轮账面赚了快400亿港元,内涵价值可观啊!
而最近声明“升级牌照 ”的天风国际,同样是天风证券的独资子公司 。
说那么多,“虚拟资产业务”能赚钱不?
纯属个人观点:按币圈的经验来看 ,各种RWA很可能大量上市,吸引海量投机资金参与交易。佣金收入,预期可观!
而且 ,这是新赛道 、新业务,是市场欢迎的增量业务,暂时不卷!
而且 ,香港恐怕是金融创新的一片试验田,在金融科技大爆发的时代,东大整体前进难以阻挡 ,券商想象空间很大。
03 | 合并重组预期
前一阵子,汇金公司一夜之间成为8家金融机构的实控人,就让我们感受到“一盘大棋”在落子之中了。
而3、4月时候 ,一则“中国银河与中金公司合并 ”的传闻,让我们见识到了“合并重组”的威力,市场认可极高!瑞银等外资投行通过复杂测算,认为这两大券商合并后 ,能够带来积极的营收、客户价值、利润提升,1+12!
这个行业,就是越大越赚钱 ,越小越靠天吃饭 。
此前国泰君安与海通的合并恐怕只是开始,目前行业集中度还是太低,后续还有重量级并购重组预期。
国泰君安国际还未开展虚拟资产业务 ,但上半年年报已经大增161-202%了。半年报龙头券商的中报业绩,真是值得期待 。并且可能为接下来的“慢牛”预期,增加有力依据。
2025年的券商真的值得好好期待一下了 ,由于三大预期铺开,“慢牛 ” 、“长牛”概率大增。我们甚至从512000券商ETF的年报和中报对比中,发现了中国平安这样龙头险资的显著增仓 ,或许是长线资金的先知先觉吧 。
相对于波动极大的香港证券,确实有不少朋友更青睐稳健向上的券商主题ETF。
是不是低估?也要看您是否认同上面三个理由,也许你还有第四个、第五个理由!
靠天吃饭的“渣男”,现在有了长牛慢牛的理由。当然 ,如果现在的“金融牛 ”能够有效带动A股整体的市场情绪,那么这同样是给券商ETF的巨大加成,期待被牛拖着飞起的那天!
以上纯属个人不成熟的认知总结 ,仅供参考,不构成投资建议,请大家继续保持独立思维!
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