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【央视新闻客户端】;
6月甲醇期货偏强运行 ，月中在以伊冲突影响下大幅冲高 ，主力2509合约月中最高2588元/吨，随后随着局势的缓和 ，盘面回吐冲突带来的风险溢价 ，但因期间伊朗装置停车，7月进口缩量基本确定 ，且国内部分装置集中检修 ，故盘面回落空间不大，价格重心较5月底明显上移。现货市场价格上涨 ，进口量预期缩减担忧加剧以及港口库存低位支撑下 ，买方有逼仓行为，同时江苏地区限制老旧船只停靠，上游贸易商捂货惜售 ，华东港口现货价格大涨 ，太仓现货价格一度飙升至2800元/吨以上，基差明显走强 ，太仓进口货基差最高414元/吨 ，同时港口与内地价差拉大，套利窗口打开 ，进入7月 ，逼仓行情结束，同时伊朗装置回归 ，现货价格大幅回落 ，基差修复 。截至7月4日，太仓进口价2445元/吨 ，较5月底上涨198元/吨 ，广东市场价2450元/吨，较5月底上涨180元/吨，鲁南市场价2260元/吨 ，较5月底上涨140元/吨 ，川渝主流市场价2280元/吨，较5月底上涨52.5元/吨 ，陕西主流市场价2105元/吨 ，较5月底上涨105元/吨，内蒙古主流市场价2007.5元/吨 ，较5月底上涨127.5元/吨 。江苏太仓进口货源期现基差收窄至30元/吨 ，同时区域间价差收缩，套利窗口逐步关闭。
图1：甲醇加权合约走势-日线 单位：元/吨
图 2：甲醇现货市场价格走势 单位：元/吨
图3：华东地区基差 单位：元/吨
图 4：华东-山东价差 单位：元/吨
一 、供给端：国内产量回落 ，海外供应逐步恢复
供给端 ，隆众资讯数据显示，6月国内甲醇产量861万吨 ，较5月环比减少21万吨 ，为年内第二高值，同比增加126万吨，增幅17.07%；1-6月 ，国内甲醇累计产量5035万吨 ，同比增加569万吨，增幅12.74% 。高频数据显示 ，6月甲醇装置产能利用率持续上涨 ，6月27日当周国内装置产能利用率91.33%，进入7月后检修装置有所增多 ，7月4日当周产能利用率回落至88.18% ，统计期内新疆广汇 、延长中煤、重庆卡贝乐等多套大型装置检修，7月甲醇计划检修装置较多 ，预计产量仍将减少 ，但季节性对比，当前国内供应仍处同期高位 ，且当前煤制甲醇利润空间仍相对可观 ，供应缩量或有限 。
图 5：甲醇累计产量 单位：万吨
图 6：甲醇产能利用率 单位：%
海外方面，6月国际甲醇产量38.17万吨，为年内第二低点 ，较5月减少64.83万吨 ，伊朗装置因以伊冲突大面积停车，目前随着局势的缓和 ，大部分装置已重启 ，非伊装置方面，马石油2号及印尼装置重启 ，高频数据显示7月4日当周 ，海外装置开工率63.85%，较低点上涨10.73个百分点 ，周产量93.13万吨 ，较低点增加15.6万吨，8月进口回升预期增强 ，而7月受中东冲突期间伊朗装置停车影响 ，进口减量是大概率事件，延缓港口累库进程，为甲醇价格提供支撑。
图 7：国际甲醇装置产能利用率 单位：%
图 8：国际甲醇价格 单位：欧元/吨（美元/吨）
二 、需求端：淡季需求难有增长
需求端 ，以伊冲突虽对化工板块形成支撑 ，但多数品种受到的冲击不如甲醇直接，故价格涨幅远小于甲醇 ，企业装置亏损扩大 ，同时随着气温的上升，终端步入消费淡季 ，企业对原料采购积极性降低 。
图 9：甲醇制烯烃装置产能利用率 单位：%
图 10：甲醛装置产能利用率 单位：%
图 11：醋酸装置产能利用率 单位：%
图 12：MTBE外销工厂周度产能利用率 单位：%
装置方面 ，7月4日当周，MTO装置产能利用率84.6% ，环比下降2.19个百分点 ，西北地区一体化装置检修，近期中石化中原烯烃装置有停车计划 ，同时宁夏宝丰三期下游烯烃装置也有检修计划 ，配套甲醇若外售则将加大供给压力 。聚烯烃价格冲高回落后震荡运行，价格重心也有所上移，一方面地缘冲突提振了市场情绪 ，另一方面装置检修也对价格形成支撑 ，本月随着检修装置的陆续重启，供应端压力将有所增大 ，同时下游时值消费淡季 ，终端制品工厂新增订单有限，下游用户对原料采购多持谨慎态度 ，备货积极性不高。
传统下游装置产能利用率涨跌互现 。冰醋酸装置产能利用率93.42% ，环比下降1.93个百分点，同比上涨8.76个百分点；二甲醚装置产能利用率5.76% ，环比下降3.4个百分点 ，同比下降4.22个百分点；甲醛装置产能利用率46.59%，环比下降2.64个百分点 ，同比下降0.48个百分点；山东MTBE装置产能利用率65.06% ，环比上涨0.66个百分点，同比上涨0.93个百分点 。醋酸方面需要较为旺盛，6月装置以降负和短停为主 ，整体开工率小降 ，但因华中地区存在新投产装置故整体产量增加，7月暂无装置检修消息释放 ，预计开工率处于高位运行 ，且西北与华东有新产能投产计划，对于原料需求进一步增长。甲醛装置产能利用率持续处于低位 ，6月后市受降水和高温天气影响 ，建筑工地施工进度缓慢，板厂因需求不济减产 、停产现象不断 ，对原料以刚需采购为主 ，部分甲醛厂家为避免累库有降负动作。
图 13：甲醇制烯烃生产毛利 单位：元/吨
图 14：山东甲醛生产毛利 单位：元/吨
图 15：江苏冰醋酸生产毛利 单位：元/吨
图 16：山东MTBE生产毛利 单位：元/吨
三、库存：7月进口预期减量
库存方面，6月甲醇整体累库 ，以伊冲突影响因运输周期原因尚未体现 ，而5月伊朗装置重启则逐渐兑现，加之港口与内地价差拉大后套利窗口打开，内地货源流入港口地区量增加 ，故港口库存不降反升 ，与之相对应，内地生产企业库存下降 ，7月以伊冲突带来的供应减量将逐步体现在库存上 ，不过华东地区部分烯烃厂有停车计划，港口需求回落 ，甲醇港口库存或继续窄幅累库 。数据方面 ，7月4日当周，沿海港口库存102.59万吨 ，较6月底增加15万吨 ，厂家库存35.23万吨，较6月底减少1.34万吨 。
图 17：甲醇社会库存 单位：万吨
图 18：甲醇厂内库存 单位：万吨
图 19：甲醇港口库存 单位：万吨
图 20：下游厂家库存 单位：万吨
四 、成本端：旺季来临煤价止跌 ，但供强需弱状态难改
成本方面 ，6月甲醇价格大幅反弹，煤制及焦炉气制甲醇装置利润大幅增加，西南天然气制装置亏损也大幅收窄 ，近期甲醇价格回落 ，各制法利润空间也有所收窄。
煤炭方面，6月煤价止跌并小幅反弹 ，环渤海九港去库至2800万吨以下 ，秦皇岛港口库存保持在600万吨以下，贸易商基于“迎峰度夏”旺季预期 ，报价较为坚挺 ，而下游则有压价情绪，采购较为谨慎 ，坑口市场提价情绪有所减轻 ，矿方稳价意愿明显 。供给端，最新数据显示 ，钢联462家样本矿山产能利用率94% ，环比增1.1个百分点，日均产量566.1万吨，环比增6.7万吨 ，周内上月底完成生产任务停产的煤矿陆续复产 ，同时6月安全生产月结束，主产地多数煤矿维持正常生产 ，市场供应逐渐恢复 。需求端 ，多地进入高温模式，“迎峰度夏 ”消费旺季开启 ，居民制冷需求提升 ，需求整体向上，电厂日耗增加 ，库存可用天数下降 ，电厂采购需求有所释放，但南方降水天气较多 ，水电等清洁能源替代作用也在逐步增强 ，电厂补库需求仍未大规模释放；非电方面，化工板块表现尚可，煤化工品种利润可观 ，企业开工多维持高位 ，采购相对积极，建材板块需求有所下滑 ，终端需求表现一般。进口方面 ，电厂日耗提升，沿海电厂陆续招标 ，进口市场情绪有所好转 ，但目前整体供应依旧偏宽松，进口煤价格依旧承压 。整体来看 ，煤炭开工率小幅回升 ，6月安全生产月结束，同时适逢月初 ，前期因生产任务减停产的煤矿陆续复产 ，产量有所回升，需求端逐渐进入电煤消费旺季，煤价止跌企稳 ，但目前各环节库存仍处相对高位 ，且南方降水导致水电等清洁能源对火电替代效应凸显，供强需弱情况仍未改变 ，预计煤价涨幅有限 ，关注近期天气情况 。
图 21：甲醇各制法理论成本 单位：元/吨
图 22：甲醇各制法理论利润 单位：元/吨
五 、原油：国际油价高位回落
原油偏强运行，受以色列对袭击伊朗影响 ，6月国际原油价格大幅攀升 ，随后随着冲突的缓和回吐所有风险溢价，市场重回基本面交易。上周六OPEC+召开线上会议 ，同意在8月份将日产量提高54.8万桶 ，高于七月、六月和五月的41.1万桶/日，增产进一步加速 ，另外上周美国原油库存增加 ，汽油需求下降，引发了市场对夏季驾驶高峰季消费的担忧，原油价格再度承压 ，对能化板块形成利空 。
六 、总结：利多支撑有限 ，甲醇或偏弱震荡
地缘冲突缓和后，甲醇重回基本面交易 。国内供应方面 ，近期停车检修装置有所增加 ，产量回落，但与往年同期相比仍处高位；伊朗装置陆续重启 ，海外供应预计增加 ，但冲突期间装置停车带来的损失将在7月得以体现，港口库存低位也将提升沿海港口价格重心。需求端相对平稳 ，夏季升温下游步入消费淡季 ，需求难有增长空间，且价格下跌后市场观望情绪有所增加 。成本端煤价持稳 ，虽步入消费旺季 ，但供应充裕加上水电替代，下游火电厂补库积极性不强；原油方面，OPEC+8月增产增产决定加大油价下行压力 ，利空能化板块 。供应端虽有国内装置检修现实 ，但需求 、成本利多支撑有限，且原油增产压制油价 ，预计甲醇偏弱震荡运行。仅供参考。
长安期货：张晨
2025年7月7日
张晨 ，长安期货煤化工研究员，对煤炭及其相关产业有系统的理论学习经历 ，进入期货市场以来 ，主要负责动力煤及煤化工相关品种的研究工作，善于从政策导向与基本面分析行情趋势 ，具有丰富的专业知识和较强的逻辑分析能力 。
