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专题：A股溢价接近历史低点可能逆转 机构看好哪些行业？

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1
、中共中央总书记、国家主席 、中央军委主席习近平近日在云南考察时强调 ，云南要认真落实党中央关于西部大开发和长江经济带发展的战略部署
，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调 ，着力推动高质量发展
，解放思想
、改革创新，奋发进取、真抓实干 ，在中国式现代化进程中开创云南发展新局面。

　　2 、中共中央政治局常委
、国务院总理李强3月18日至20日在福建调研 。他强调
，要深入贯彻习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神，认真落实两会明确的各项任务 ，直面各种不稳定不确定因素
，坚定信心，克难奋进 ，以开拓创新精神做好稳外贸工作，加快构建高水平对外开放新优势
。李强指出
，中国将进一步扩大服务业开放，主动对接国际高标准经贸规则 ，发挥好自由贸易试验区作用
，持续释放服务贸易发展潜力。加大引资稳资力度，更好地支持外资企业发展 。

　　3、商务部新闻发言人何咏前昨日在例行新闻发布会上表示 ，今年将着力研究在教育 、文化等领域扩大开放试点
。

　　4、韩国相关部门联合发布了《访韩旅游市场全球提振战略》
，其中包括针对中国团体游客的临时免签入境试点计划。韩国政府将于下月通过指定合作旅行社，对中国团体游客实施限时免签试点 ，并将在充分听取各界意见后
，于第三季度正式全面试行 。

　　行业新闻

　　1
、国务院办公厅日前印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》，《意见》以提升中药质量为基础 ，以科技创新为支撑
，以体制机制改革为保障，形成传承创新并重、布局结构合理 、装备制造先进
、质量安全可靠、竞争能力强的中医药产业高质量发展格局 ，更好增进人民健康福祉和服务中国式现代化，从8个方面提出21项重点内容
。

　　2 、从国家地方共建人形机器人创新中心获悉
，国家地方共建人形机器人创新中心对外开放基金即将发布，基金总规模300万元 ，平均单项目资助金额30-50万。

　　3
、标普500ETF昨日尾盘涨停
，溢价幅度大幅提升 。国泰基金公告称，旗下标普500ETF二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值 ，出现较大幅度溢价。为维护投资者利益
，该基金将于今日开市起至当日10：30停牌
。

　　4、3月19日上午，国家数据局党组书记 、局长刘烈宏主持召开数据标注领域民营企业座谈会 ，与海天瑞声
、数据堂、百度 、安徽飞数
、小咖邦、乐普通盈 、砺英数智、谱蓝科技
、希尔贝壳、整数智能等11家民营企业代表座谈交流。

　　5 、据悉
，继去年底港交所宣布建议下调香港证券市场最低上落价位的咨询总结后，近期港交所发布第一阶段调整测试安排通告 ，计划于2025年5月及6月分别安排端对端测试及市场演习；为配合港交所做好相关业务调整以及港股通平稳运行
，交易所
、券商以及基金公司有关技术系统准备也在推进中，相关方将择机组织仿真测试和全网测试 。

　　6、央行初步统计 ，2024年末，我国金融业机构总资产为495.59万亿元
，同比增长7.5%，其中 ，银行业机构总资产为444.57万亿元
，同比增长6.5%；证券业机构总资产为15.11万亿元，同比增长9.1%；保险业机构总资产为35.91万亿元 ，同比增长19.9%
。

　　7 、中国自主研发的半侵入式脑机接口“北脑一号 ”已在天坛医院成功完成北京第三例人体植入手术。专家认为
，“北脑一号
”集成了中国自主研发的柔性高密度脑皮层电极，128通道同时采集的信号通量居国际同类产品之首 。

　　8
、华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会昨日举行 ，华为首款阔折叠屏手机Pura X价格公布
，7499元起，典藏版8999元起
。发布会上 ，2025款问界M9上市
，新车分为豪华大五座，舒适享六座两个版本、一共七款产品 ，价格从46.98万-56.98万元。

　　9 、珠海市工业和信息化局日前制定了《珠海市推动人工智能与机器人产业高质量发展若干措施（征求意见稿）》 。其中提出，对获得人工智能与机器人领域国家级
、省级制造业创新中心称号的
，分别给予最高1000万元、500万元的配套资金支持
。

　　公司新闻

　　1 、中国移动2024年营运收入为人民币10408亿元，同比增长3.1% ，股东应占利润为人民币1384亿元
，同比增长5.0%。中国移动首席执行官何飚表示，计划今年在算力领域投资373亿元 ，对推理资源的投资不设上限 。

　　2
、亨通光电公告
，公司及其控股子公司近期陆续收到多个国内外海洋能源项目的《中标通知书》或签署项目合同，中标总金额为11.33亿元
。

　　3、永辉超市公告 ，鉴于公司第六届董事会暂未聘任公司CEO
，董事会授权公司改革领导小组代行CEO职责，以确保公司规范运作和日常经营管理事项顺利开展。公司将尽快完成CEO的选聘工作 。

　　4 、天眼查显示 ，近日
，北京万达文化产业集团有限公司新增1条股权冻结信息，被执行人为大连万达集团股份有限公司 ，冻结股权数额80亿人民币，冻结期限自2025年3月18日至2028年3月17日。

　　5、稳健医疗公告
，公司近日收到深圳证券交易所的关注函，要求对315晚会媒体报道中提及的全棉时代卫生用品相关事项进行自查
。自查结果显示 ，公司未参与报道中提及的违规业务
，与涉事公司无交易往来或合作关系。

　　6
、百亚股份发布对深交所关注函的回复公告称，经核查 ，公司对3月15日报道中所述违规业务并不知悉
，且公司未曾参与此类违规业务 。公司与涉事违规公司不存在交易往来，亦不存在关联关系、合作关系
。

　　7 、拼多多2024年总收入为3938.361亿元人民币 ，比2023年的2476.392亿元增长59%。归属于普通股股东的非GAAP净利润为1223.436亿元人民币
，比2023年的678.993亿元增长80% 。

　　8
、神开股份公告，海工产品销售收入占比较低 ，不会对公司短期业绩产生较大影响
。

　　9、康惠制药公告
，实控人将变更为李红明 、王雪芳夫妇，股票今日复牌。

　　10
、襄阳轴承公告 ，公司市净率远高于同行业汽车制造业的市净率，存在股价严重偏离同行业上市公司估值的风险 。公司目前暂无机器人轴承的市场应用
。

　　11、北方华创公告
，公司拟参与中科天盛对所持合计1689.98万股芯源微股份的公开挂牌竞买，挂牌价格不低于85.71元/股 ，总价不低于14.48亿元。

　　12 、立讯精密公告
，公司拟收购闻泰科技部分子公司股权及资产，本次交易不构成关联交易 ，不构成重大资产重组 。交易双方将根据审计评估结果商定最终交易对价
。

　　13
、汇顶科技公告
，2024年营业收入为43.75亿元，同比下降0.75%。归属于上市公司股东的净利润6.04亿元 ，同比增长265.76% 。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体小幅收跌
，道指跌0.03%，纳指跌0.33% ，标普500指数跌0.22%。热门中概股多数下跌
，纳斯达克中国金龙指数跌3.84%，创2月25日以来最大单日跌幅
。

　　2 、WTI4月原油期货结算价涨1.64% ，报68.26美元/桶；布伦特原油期货5月合约结算价涨1.72%，报72美元/桶。

　　3
、COMEX黄金期货涨0.39%
，报3053.2美元/盎司；COMEX白银期货跌0.29%，报34.105美元/盎司 。

　　投资机会参考

　　1、腾讯AI战略进入重投入期 ，机构称国内有望迎来算力基建大时代

　　据媒体报道
，2025年3月19日，腾讯控股发布最新财报显示 ，在持续加码AI投入的背景下
，腾讯基于“自研+开源”多模型策略，加速全域产品AI渗透
。腾讯正在进入AI战略重投入期：2024年研发投入达706.9亿元 ，七年累计投入达3403亿元。资本开支连续四个季度实现同比三位数增长
，年度资本开支更突破767亿元，同比增长221% ，创历史新高 。

　　东吴证券表示
，AI产业快速发展，Deepseek R1的推出更是加快国内AI发展速度 ，阿里等互联网大厂上调资本开支，国资委全力推动中央企业融入国家算力布局
，国内有望迎来算力基建大时代
。

　　2 、多家车企密集宣布L3级自动驾驶量产计划，2025年将迎智驾渗透率提升的大年

　　据媒体报道 ，今年以来
，多家车企密集宣布L3级自动驾驶量产计划，“智驾平权 ”的理念下 ，高阶智驾的价格门槛也被拉低至前所未有的亲民区间。3月18日
，奇瑞、广汽
、极氪三家车企先后发布智驾方案并披露L3级自动驾驶量产时间表 。

　　长江证券发布研报称，头部车企引领 ，L2+高阶智驾功能持续增配
，智驾平权开启新时代，“端到端”技术持续探索智能驾驶上限 ，视觉方案等持续降低高阶智驾成本
，2025年将迎来智能化渗透率提升的大年
。

　　3、头部企业正积极融入AI发展大潮，纷纷推出接入DeepSeek的产品

　　3月20日至23日 ，2025年中国家电及消费电子博览会（AWE2025）在上海新举行。展会以“AI科技 、AI生活
”为主题，全景呈现AI赋能的智慧生活新产品
、新方案、新场景 。

　　AI已成为推动家电及消费电子行业变革的核心引擎
，从AI家电到智能机器人，从全场景智慧互联到绿色低碳升级
。目前美的 、海尔
、海信、老板等头部企业纷纷推出接入DeepSeek的家电产品 ，在全面提升语音交互能力的同时
，产品的自动化控制 、节能水平等均有明显升级。国信证券指出，我国家电企业正积极融入AI发展大潮 ，在AI+智能家居
、AI赋能创新品类、为AI算力提供配套等发展方向下
，家电优质企业有望迎来新的增长机遇，打开新的成长空间 。

　　4 、国产人形机器人9：0德国队夺冠 ，产业链进入“百花齐放
，百家争鸣”阶段

　　据媒体报道，在刚刚结束的2025年RoboCup德国公开赛成人组决赛中 ，来自中国的清华火神以9：0的绝对优势战胜东道主德国Sweaty
，强势夺冠。RoboCup是机器人领域的国际性赛事，每年吸引超过60个国家和地区的队伍参与 ，在机器人和人工智能领域具有广泛的影响力
。

　　上海证券指出，近期国内外产业端迎来密集催化
，产业潮起入局者明显增多，国内华为
、字节、比亚迪 、小米、广汽
、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能 ，海外特斯拉 、1X
、Figure AI等加速商业化量产步伐
，DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能 ，人形机器人产业链进入“百花齐放
，百家争鸣 ”阶段，目前人形机器人进入工业场景 ，已经成为国内外确定性较高的应用趋势
，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商 ，后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化。

停复牌

　　【停牌】

　　002700 ST浩源

　　【复牌】

　　603139 康惠制药

公告速递

　　【热点】

　　百亚股份：公司未曾参与315报道中所述违规业务 。

　　稳健医疗：公司未参与315晚会报道提及的违规业务
。

　　永辉超市：公司暂未聘任公司CEO
，董事会授权公司改革领导小组代行CEO职责。

　　*ST仁东：重整计划执行完毕，公司将聚焦第三方支付业务发展 。

　　康惠制药：公司实控人将变更为李红明、王雪芳夫妇
。

　　襄阳轴承：公司目前暂无机器人轴承的市场应用。

　　宁波东力：公司目前没有机器人相关产品及业绩 。

　　福鞍股份：主营算力设备租赁的合资子公司暂未开展经营活动
。

　　国脉科技：公司居家养老场景AI智能体相关技术成果尚未形成商业化收入。

　　神开股份：海工产品销售收入占比较低 ，不会对短期业绩产生较大影响 。

　　东珠生态：参股子公司迪洛斯人工智能科技（四川）有限公司还未实际开展经营
。

　　【并购】

　　北方华创：拟参与芯源微股份公开挂牌竞买，挂牌总价不低于14.48亿元。

　　立讯精密：拟收购闻泰科技消费电子系统集成业务相关子公司股权及资产 。

　　【经营业绩】

　　汇顶科技：2024年净利润6.04亿元
，同比增长265.76%，拟10派3.94元（含税）。

　　大豪科技：2024年净利润5.84亿元 ，同比增长44.08%
，拟10派3.5元（含税）
。

　　云意电气：2024年净利润4.01亿元，同比增长31.51% ，拟10派0.58元（含税）。

　　北矿科技：2024年净利润1.06亿元
，同比增长15.33% 。

　　永新股份：2024年净利润4.68亿元，同比增长14.63% ，拟10派6.2元（含税）
。

　　密封科技：2024年净利润8189.97万元
，同比增长13.18%，拟10派1.6元（含税）。

　　天地科技：2024年净利润26.22亿元 ，同比增长11.17%
，拟10派3.17元（含税） 。

　　青岛港：2024年净利润52.35亿元，同比增长6.33%
。

　　中国移动：2024年营业收入10408亿元 ，同比增3.1%；净利润1384亿元，同比增5%。

　　博迈科：2024年净利润1.01亿元
，同比扭亏为盈，拟10派2.5元（含税） 。

　　江波龙：2024年净利润4.99亿元 ，同比扭亏为盈
。

　　新华百货：2024年净利润1.35亿元
，同比下降0.87% 拟10派2.5元（含税）。

　　桃李面包：2024年净利润5.22亿元，同比下降9.05% ，拟10派1.3元（含税） 。

　　华特达因：2024年净利润5.16亿元 、同比下降11.9%
，拟10派20元（含税）
。

　　天玛智控：2024年净利润3.4亿元，同比下降20.01% ，拟10派3.3元（含税）。

　　力生制药：2024年净利润1.85亿元
，同比下降49%，拟10派3.5元（含税） 。

　　维信诺：2024年净亏损25.05亿元 ，同比减亏。

　　【增减持回购】

　　迎丰股份：拟6000万元至1.2亿元回购股份
。

　　民生健康：拟回购公司股份130万至145万股。

　　百洋医药：控股股东拟减持公司不超3%股份 。

　　仲景食品：控股股东及部分董监事拟合计减持不超3.65%股份
。

　　浙江医药：国投高科拟减持公司不超1%股份。

　　宝山新：布拉德投资拟大宗交易减持公司不超2%股份 。

　　国科军工：股东杨明华
、陈功林拟合计减持公司不超3%股份
。

　　【中标合同】

　　孚能科技：收到小鹏汇天定点开发通知书。

　　华康医疗：预中标1.57亿元医疗专项工程项目 。

　　永贵电器：控股子公司中标沈阳中车、中车物流合计5165.44万元项目
。

　　成都路桥：预中标6.2亿元别迭里口岸公路建设项目。

　　亨通光电：近期中标11.33亿元国内外海洋能源项目 。

　　达实智能：子公司联合签署1631.91万元智慧医疗项目
。

　　中国建筑：1—2月新签合同总额7136亿元
，同比增长5.6%。

　　【其他】

　　延华智能：控股子公司医星科技增资扩股引入国资背景股东 。

　　兰石重装：拟设合资公司投建年产1万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线。

　　报喜鸟：拟投建上海研发中心暨报喜鸟长三角总部，总投资额3亿至4亿元
。

　　纽泰格：拟德国设全资子公司 ，作为国际业务拓展中心。

　　神思电子：拟设合资公司，深度赋能智慧监管行业 。

　　光威复材：某型号碳纤维千吨级生产线等同性验证通过验收
，并转入批产阶段
。

　　天华新能：孙公司宜春盛源取得陶瓷土（含锂）矿采矿许可证。